Dari pangkalannya di Hong Kong, Hang Seng mendahului kedudukan Bloomberg Markets bagi bank terkuat di dunia untuk tahun kedua berturut-turut —dengan menjadi segala-galanya yang bukan HSBC. Walaupun kedua-duanya berkongsi akar di Hong Kong, HSBC memulakan pengembangan global untuk menjadi pemberi pinjaman terbesar di Eropah. Ia memindahkan ibu pejabatnya ke London pada tahun 1993 dan menubuhkan kedai di hampir setiap negara utama.
Kini, HSBC sedang bergelut untuk mengurangkan kos. Bank berusia 150 tahun itu, yang membeli pegangan pertamanya dalam Hang Seng pada 1965 dan hari ini memiliki 62 peratus, telah mengumumkan kira-kira 87,000 pemberhentian pekerjaan sejak 2011. “Masa konglomerat kewangan global akan berakhir,” kata Ismael Pili, penganalisis bawahan yang berpangkalan di Hong Kong di Macquarie Group yang menilai Hang. "Apa yang anda patut lakukan ialah cuba menjadi kukuh dalam pasaran domestik anda." Gareth Hewett, jurucakap HSBC di Hong Kong, enggan mengulas.
Hang Seng menerima strategi itu, Pasar Bloomberg laporan majalah dalam keluaran September. Ia telah menyerlahkan stesen kereta api bawah tanah dan pusat beli-belah Hong Kong dengan papan tanda hijau limaunya. Lebih separuh daripada penduduk berumur 18 tahun ke atas bank di 240 cawangannya di Hong Kong. Kehadiran itu menjadikan Hang Seng Hong Kong bank No. 2 dari segi cawangan dan menyediakan asas deposit yang kukuh untuk mengembangkan pinjaman korporat dan pengurusan kekayaan. Ketua Pegawai Eksekutif Rose Lee, 62, melayani pelanggannya yang paling dihargai di ruang makan di tingkat 24 syarikat itu dengan kuah yang diselitkan dengan lima jenis daging ular yang dicincang halus. Penduduk Hong Kong bersumpah bahawa minuman itu menyuburkan darah mereka.
Diketepikan kuasa sup ular yang menyegarkan, Hang Sengis mendapat manfaat daripada peningkatan kekayaan di Hong Kong dan tanah besar China. Ia adalah salah satu daripada enam bank Asia dalam 20 teratas Bloomberg—lima daripadanya dalam 10 teratas. Bank Norinchukin Jepun mengulangi di tempat kedua, selepas terikat di tempat itu setahun lalu. Orang Cina Luar Negara Singapura perbankan adalah No. 3 dalam ranking tahunan kelima kami bagi pemberi pinjaman yang asetnya berjumlah AS$100 bilion (RM381.37 bilion) atau lebih. Dua lagi bank Singapura berada di tempat kesembilan dan ke-10.
Di seluruh Asia, Tabung Kewangan Antarabangsa menjangkakan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar kepada purata 5.6 peratus tahun ini, tiga kali ganda daripada 1.8 peratus Kesatuan Eropah. Dan orang kaya Asia semakin kaya. 4.69 juta individu di kawasan Asia Pasifik dengan sekurang-kurangnya AS$1 juta dalam aset meningkatkan kekayaan gabungan mereka11 peratus tahun lepas kepada sejumlah AS$15.8 trilion, kadar terpantas di dunia, Royal Bank of Canada dan Cap Gemini berkata. "Bank-bank Asia menonjol kerana penciptaan kekayaan yang besar di rantau ini," kata Arthur Kwong, ketua ekuiti Asia-Pasifik di BNP Paribas Investment Partners di Hong Kong. "Banyak bank mempunyai permodalan yang baik."
Pemberi pinjaman terkuat di Asia, dan rakan sejawat global mereka, sedang meningkatkan kualiti modal mereka. Bank koperasi Norinchukin kerugian ¥1572 bilion (RM17.54 bilion) pada tahun fiskal yang berakhir pada Mac 2009 apabila ia mempertaruhkan wang tunai ahlinya, kebanyakannya petani dan nelayan, pada sekuriti bersandarkan gadai janji AS beracun. Hari ini, Ketua Pegawai Eksekutif Yoshio Konois melabur dalam bon gred tinggi di dalam dan luar negara, termasuk hutang kerajaan. “Matlamat kami adalah untuk mengekalkan modal pada tahap yang cukup melebihi apa yang diperlukan secara global,” kata Shinichi Saitoh, pengarah urusan kanan di Norinchukin. Bank itu mempunyai nisbah 17.6 peratus modal Tahap 1 kepada aset berwajaran risiko untuk tempoh kedudukan, meletakkannya di tempat kelima dalam kategori modal berkualiti tinggi yang merangkumi ekuiti dan beberapa hutang subordinat.
Jawatankuasa Basel pada Penyeliaan Perbankan telah mendorong semua bank untuk meningkatkan standard modal. Langkah terbaharu, dikenali sebagai Basel III, lebih daripada tiga kali ganda jumlah minimum peminjam modal teras perlu sekurang-kurangnya 7 peratus daripada aset berwajaran risiko mereka. Pengawal selia negara boleh menetapkan peraturan yang lebih ketat. Kedudukan Bloomberg menganggap kekuatan modal antara lima kriteria kedudukannya. Yang lain ialah aset tidak berbayar, rizab kerugian pinjaman, deposit dan kecekapan. Bloomberg memaparkan aset bank dalam carta buat kali pertama tahun ini.
Kalau Hang Seng ada kelemahan, itu tanah besar China. Unitnya yang berpangkalan di Shanghai mempunyai kira-kira 50 cawangan di bandar-bandar utama. Bank itu memberi tumpuan terutamanya kepada syarikat Hong Kong yang ingin menjalankan perniagaan di tanah besar dan bukannya pelanggan runcit. Syarikat-syarikat tersebut menghadapi pertumbuhan yang perlahan: KDNK China meningkat 7.4 peratus tahun lepas, turun daripada purata 9.8 peratus dalam tempoh empat dekad yang lalu. Pinjaman lapuk bank China melonjak pada suku pertama paling banyak sejak sekurang-kurangnya 2004, dengan kemungkiran merebak kepada syarikat gergasi milik kerajaan. Kerana China, Hang Seng menggandakan lebih daripada dua kali ganda peruntukan untuk pinjaman lapuk tahun lepas kepada HK$1.14 bilion (RM560.61 juta). Walaupun begitu, ia tidak berundur daripada ekonomi kedua terbesar di dunia. "Kami tidak akan mengecilkan perniagaan China kami," kata Lee semasa sidang media pendapatan pada Februari. “Sebaliknya, kami akan memberi lebih tumpuan kepada pelanggan yang menjalankan perniagaan di China dan Hong Kong.” Dia enggan mengulas untuk cerita ini.
Kekuatan modal menyokong bank terkemuka di Eropah. No. 13 Swedbank mengalami kerugian terbesar daripada mana-mana pemberi pinjaman utama di negara-negara Nordic pada 2009. Ketua Pegawai Eksekutif Michael Wolf memegang tampuk pimpinan pada Mac itu dan mengumpulkan sejumlah 27.5 bilion kronor (RM12.20 bilion) dalam dua jualan saham untuk meningkatkan nisbah modal bank. Hari ini, Swedbank adalah permodalan terbaik dalam ranking itu, dengan nisbah modal Tahap 22.4 1 peratus.
Eropah mengikat Asia dengan enam pemberi pinjaman dalam 20 teratas — terima kasih terutamanya kepada bank Nordic. Pengawal selia Sweden telah meningkatkan keperluan modal untuk bank terbesar sejak 2011. Swedbank dan dua bank Sweden lain mencatatkan nisbah modal tertinggi dalam kedudukan kami. "Bank-bank Nordic adalah selamat seperti yang mungkin," kata Wilhelm Heinrichs, pengurus dana di Allianz Global Investors di Frankfurt.
Ia tidak selalu begitu. Annika Falkengren, ketua eksekutif No. 12 SEB, memberi tumpuan kepada modal berkualiti tinggi dan pinjaman domestik yang berhati-hati selepas menerajui bank itu melalui krisis kewangan. Apabila Falkengren, 53, menjadi Ketua Pegawai Eksekutif pada 2005, dia berkata, dia mengetahui potensi risiko di negeri Baltik Estonia, Latvia dan Lithuania daripada ledakan perumahan yang didorong oleh kredit. Tetapi dia tidak menjangkakan kejutan yang berlaku berikutan kebankrapan Lehman Brothers pada 2008. Untuk menyokong bank selepas kerugian di Baltik, Falkengren mengumpul 15.1 bilion kronor dalam penjualan saham 2009. Dia memotong 1,500 pekerjaan dan mengurangkan pergantungan bank terhadap pinjaman jangka pendek untuk meningkatkan profil pembiayaannya. Kemudian dia mula membina penampan modal dan terus meningkatkan ekuiti sehingga hari ini. "Sejak Lehman, saya mempunyai tumpuan yang sangat kuat untuk mencipta kunci kira-kira yang kukuh," kata Falkengren.
Pada penghujung tahun 2014, SEB mempunyai nisbah modal Tahap 19.5 sebanyak 1 peratus, nisbah aset tidak berprestasi yang rendah kepada jumlah aset, dan pulangan ekuiti sebanyak 15.3 peratus, keuntungan yang hanya boleh diimpikan oleh kebanyakan bank utama Eropah. HSBC dan Deutsche Bank, bank terbesar Jerman dari segi aset, sedang bergelut untuk mencapai 10 peratus.
Falkengren kekal berhati-hati ketika dia berusaha untuk berkembang di negara-negara Nordik dan Jerman dan perlahan-lahan berpindah ke UK Dalam perbankan korporat, SEB memberi pinjaman terutamanya kepada pelanggan mewah seperti Electrolux, pembuat perkakas rumah terbesar di Eropah, dan lain-lain yang diketahui dengan baik. Bagi pelanggan runcit, ia mengehadkan jumlah yang boleh diambil oleh orang Sweden dalam pinjaman gadai janji kepada lima kali ganda pendapatan tahunan kasar isi rumah mereka. "Kami cuba memastikan pelanggan kami tidak mengambil terlalu banyak risiko," katanya.
Seperti Hang Seng dan Norinchukin, bank terkuat Singapura menyasarkan pasaran yang mereka tahu dengan baik. Itu membantu mereka membendung hutang lapuk dan membina asas modal yang kukuh, kata Jean-Charles Sambor, pengarah Asia-Pasifik di Institut Antarabangsa Kewangan. Nisbah modal Tahap 1 di Perbankan Luar Negara-China dan bank Singapura yang lain melebihi garis panduan Basel III pada akhir tahun 2014.
Perbankan Luar Negara-China, pemberi pinjaman kedua terbesar di Asia Tenggara mengikut nilai pasaran, mempunyai cita-cita melangkaui perbankan biasa di Asia. Ia beroperasi di 18 negara dan wilayah dari Malaysia ke China dan merupakan antara yang pertama membuka semula cawangan di Myanmar tahun ini selepas 49 tahun pemerintahan tentera. “Hala tuju strategik kami adalah untuk menjadi kumpulan perkhidmatan kewangan Asia yang terkemuka dan terpelbagai dengan jejak geografi yang luas,” kata Ketua Pegawai Eksekutif Samuel N. Tsien. Beliau berkata keupayaan untuk mendapatkan pembiayaan dan hasil daripada pasaran Asia maju dan sedang pesat membangun membantu menstabilkan asas modal bank apabila ekonomi serantau berubah-ubah.
Kanada, yang mendominasi kedudukan 2012 yang menganggap tahun fiskal 2011 bank, mempunyai dua penyertaan dalam 20 teratas: Desjardins di No. 5 dan Canadian Imperial Bank of Commerce di No. 18. CIBC ialah satu-satunya bank Amerika Utara yang muncul dalam ranking sepanjang lima tahun.
AS mempunyai tiga penyertaan: pendatang baru Capital One Financial di McLean, Virginia, di No. 6; No. 14, Citigroup; dan No. 15, BB&T yang berpangkalan di Winston-Salem, North Carolina, bank komersial AS yang kesembilan terbesar berdasarkan aset. Citigroup yang berpangkalan di New York, bank kedua belas terbesar di dunia dari segi aset dalam tempoh kedudukan, merupakan satu-satunya pemberi pinjaman global yang besar dalam kalangan 20 yang terkuat. Bank-bank AS terbesar mengikut aset, diketuai oleh JPMorgan Chase dan Bank of America, tidak tersenarai.
Capital One—dengan iklan uniknya yang bertanya, “Apa yang ada dalam dompet anda?”— mendapat kekuatannya daripada pengguna AS dan perbelanjaan kad kredit mereka yang prolifik serta pinjaman kereta yang banyak. Richard Fairbank, satu-satunya Ketua Pegawai Eksekutif pemberi pinjaman terkemuka AS yang masih menjalankan syarikat yang diasaskannya, telah mengubah perniagaan itu. Bermula dengan firma perunding kad kredit pada tahun 1988, Fairbank telah membina salah satu bank serantau AS terbesar dan syarikat kewangan pengguna. Kaedah beliau: mengumumkan pengambilalihan termasuk Hibernia pada tahun 2005, North Fork Bancorp pada tahun 2006, dan pemberi pinjaman dalam talian AS terbesar ING Direct pada tahun 2011.
Dorongan pengguna Capital One membantunya mengungguli kategori pinjaman-kerugian- rizab-kepada-aset-tidak-berbayar. Ia mendapat manfaat daripada kenakalan kad kredit yang rendah apabila hapus kira suku tahunan bank AS pada kad itu merosot kepada kurang daripada 3 peratus tahun lepas, kata Rizab Persekutuan AS. Tumpuan pengguna bank juga telah membawa penelitian. Pada 2012, Biro Perlindungan Kewangan Pengguna mengarahkan Capital One membayar AS$210 juta untuk menyelesaikan tuduhan pemasaran menipu produk kad kredit seperti pemantauan kecurian identiti. Bank tidak mengakui atau menafikan salah laku. Jabatan Kehakiman AS dan pihak lain sedang menyiasat perniagaan pembiayaan autosubprima Capital One. Julie Rakes, jurucakap Capital One, enggan mengulas.
Seorang lagi pendatang baharu, National Commercial Bank, menyertai 20 teratas di No. 4, satu-satunya pemberi pinjaman Arab Saudi yang pernah membuat ranking. Dikawal oleh kerajaan, ia merupakan bank Timur Tengah kedua terbesar, dengan aset hampir AS$120 bilion. Kekayaan minyak Saudi — unjuran hasil eksport AS$172 bilion tahun ini — menyokong bank itu: Kira-kira 8.4 peratus daripada depositnya, atau 28 bilion riyal (RM28.69 bilion), datang daripada kerajaan.
NCB telah mengambil pendekatan konservatif terhadap pelaburan. Pinjaman tidak berbayarnya yang semakin meningkat, sebahagian besar dibuat kepada bekas pemilik, menyebabkan kerajaan mengambil alih bank itu pada tahun 1999. Sejak itu, ia telah dimasukkan ke dalam Perbendaharaan Saudi dan mengembangkan kedai runcit. "Bank telah mengekalkan kunci kira-kira yang sangat cair," kata Murad Ansari, pengarah penyelidikan ekuiti di EFG Hermes Holding di Riyadh, Arab Saudi. "Ia menggunakan skalanya untuk kelebihannya, sama ada dalam runcit, di mana ia boleh menarik deposit yang murah dan melakukan lebih banyak pinjaman, atau dalam korporat, di mana ia menggunakan asas ekuitinya yang besar untuk melakukan tawaran yang lebih besar." Bank itu mungkin mengalami penurunan harga minyak dan pertumbuhan pinjaman yang perlahan di tengah-tengah kemelesetan ekonomi, kata Ansari.
Malah bank terkemuka di Asia menghadapi risiko yang sama. Pertumbuhan kredit yang lembap, persaingan yang semakin meningkat, pinjaman tidak berbayar dan cabaran untuk mengekalkan modal berkualiti tinggi merupakan masalah yang berpotensi, kata Kwong dari BNP. Pili Macquarie mengaitkan penarafannya yang kurang berprestasi pada Hang Seng dengan margin faedahnya yang menurun dan bahagian pasaran yang menyusut dalam pinjaman bukan pengguna, antara lain.
Bagi Rose Lee dan Hang Seng, isu sebegitu mungkin bermakna sudah tiba masanya untuk menghubungi pelanggan melalui beberapa mangkuk lagi sup ular yang menggalakkan kekuatan.
