Bagi pengeluar telefon pintar dan telefon mudah alih China, daerah pasaran Karol Bagh yang sesak di Delhi, India, adalah pos utama untuk sempadan perniagaan yang menarik. Penjual di kedai sempit menjaja peranti pegang tangan dari India dan seluruh dunia. Kebanyakan kedai mempunyai telefon bajet, walaupun dalam beberapa tahun kebelakangan ini telefon pintar mahal telah ditambah dalam jumlah yang semakin meningkat untuk menyimpan rak.
Pembuat telefon pintar China seperti Xiaomi Inc. dan Huawei Technologies Co. Ltd. sedang berusaha keras untuk membuka kunci apa yang mereka lihat sebagai potensi jualan yang besar di Karol Bagh dan pasaran serupa di seluruh India. Penganalisis berpendapat jualan telefon buatan China di India boleh meletup tidak lama lagi.
Menyumbang kepada jangkaan ini adalah angka daripada penyelidik seperti Gartner Inc., yang mendapati hanya 115 juta daripada 1.2 bilion penduduk India memiliki telefon pintar pada penghujung 2014. Ia juga mendapati negara itu adalah rumah kepada kira-kira 610 juta pengguna telefon bimbit.
Anshul Gupta, seorang penyelidik di Gartner, berkata beliau menjangkakan pasaran telefon pintar India berkembang sebanyak 40 peratus setiap tahun dalam tempoh dua tahun akan datang.
Kiranjeet Kaur, pengarah bahagian Asia-Pasifik untuk firma penyelidikan pasaran International Data Corp. (IDC), berkata pembuat telefon China telah mempercepatkan usaha untuk berkembang di India bagi mengimbangi kelembapan jualan di negara sendiri yang terikat dengan ekonomi yang semakin lemah.
Pegawai di pengeluar telefon pintar China menyuarakan sentimen tersebut.
“Pasaran telefon mudah alih hari ini di India sama seperti China empat atau lima tahun lalu, dengan peluang keemasan di mana-mana,” kata sumber di pembuat telefon bimbit yang enggan namanya disiarkan.
Jenama China menyumbang kira-kira satu perempat daripada jualan telefon mudah alih di India, kata Gupta. Tetapi bahagian pasaran China meningkat dengan pesat, menurut laporan IDC. Jenama termasuk Lenovo, Xiaomi, Gionee dan Huawei menguasai gabungan 12 peratus pasaran pada suku kedua tahun ini, kata laporan itu, meningkat daripada 6 peratus dalam tempoh yang sama tahun lepas.
Walaupun jualan kedai penting di India, peranan yang dimainkan oleh membeli-belah Internet semakin berkembang. Menurut IDC, jualan dalam talian menyumbang 27 peratus daripada semua jualan telefon pintar di India pada suku kedua, meningkat daripada 10 peratus pada tempoh yang sama 2014.
Taktik Survival
Syarikat-syarikat China yang kini meningkatkan jualan mereka di India terselamat daripada serangan yang bermula beberapa tahun lalu apabila pesaing membanjiri pasaran dengan jenama tiruan murah. Serangan itu menjejaskan perniagaan dan reputasi pembuat telefon yang sah, termasuk pemain China pertama di India, Gionee dan Coolpad. Hari ini, beberapa jenama telefon China masih dibelenggu oleh imej negatif.
Syarikat China bangkit semula dengan melabur dalam iklan pembinaan jenama dan runcit rangkaian jualan. Taktik lain, yang digunakan oleh syarikat seperti pembuat telefon Xiaomi yang agak muda, melibatkan membina saluran jualan Internet dan promosi media sosial yang bertujuan untuk pasaran yang pelbagai di India.
Satu lagi pengeluar telefon pintar celik Internet ialah Meizu Technology Co. Ltd., yang pada bulan Ogos menjadi pemain pasaran India terbaharu dengan membuat perdana model MX5nya pada sidang akhbar di New Delhi. Meizu menjual peranti dalam talian melalui Amazon dan laman web e-dagang India Snapdeal, mengatasi tugas yang mahal untuk membina rangkaian jualan di lapangan.
"Syarikat China mahu mengambil kesempatan daripada peluang yang dibentangkan oleh ledakan pasaran India," kata sumber pembuatan itu. "Tetapi membina rangkaian jualan memerlukan masa dan sumber dalam menghadapi cabaran daripada jenama domestik di India. Jadi menggunakan saluran e-dagang adalah lebih selamat untuk pembuat telefon China."
Xiaomi bergantung pada Internet untuk jualan dan telah membuka ibu pejabat operasi India di Bangalore, hab e-dagang di India.
Strategi Xiaomi di India meniru strategi China yang berjaya: "jualan kilat" yang melaluinya pengguna ditawarkan bilangan produk yang terhad semasa satu acara pemasaran. Kebanyakan jualan kilat dipromosikan melalui media sosial.
Acara jualan dalam talian pertama Xiaomi yang menyasarkan pembeli India datang pada 2014 melalui perkongsian dengan tapak e-dagang terbesar India, Flipkart.
Manu Jain, ketua eksekutif bahagian Xiaomi di India, berkata 10,000 telefon Xiaomi telah dijual melalui laman web Flipkart dalam masa dua saat sahaja pada Julai tahun lepas. Menjelang awal Disember, katanya, Xiaomi telah menjual 1 juta telefon di India, menjadikannya pembekal telefon kelima terbesar di India.
Xiaomi telah mencapai beberapa kejayaan dalam perjalanan pantasnya menuju kejayaan. Lonjakan jualan syarikat itu di India menarik perhatian pesaingnya dari Sweden, Ericsson, yang pada Disember memfailkan aduan di Mahkamah Tinggi Delhi mendakwa Xiaomi melanggar undang-undang dengan menggunakan alat ganti yang dipatenkan Ericsson dalam telefonnya tanpa membayar royalti.
Mahkamah bersetuju dengan Ericcson dan menghalang Xiaomi daripada menjual telefon di India yang dilengkapi dengan cip yang dibuat oleh pembekal alat gantinya MediaTek. Peranti yang dilengkapi dengan bahagian buatan Qualcomm tidak dilindungi oleh larangan tersebut.
Mahkamah India masih mempertimbangkan kes itu, kata Jain. Dan Xiaomi masih berkembang di India melalui perkongsian dengan peruncit dan firma e-dagang.
Beberapa pembuat telefon China telah membayar harga yang lebih tinggi di India. Coolpad yang berpangkalan di Shenzhen telah berada di India sejak 2007, tetapi menghadapi masa yang sukar untuk bersaing dengan jenama Samsung, Nokia dan Blackberry. Syarikat itu berharap perkongsiannya yang dilancarkan baru-baru ini dengan Amazon akan, selepas bertahun-tahun jualan suam-suam kuku melalui hubungan telekomunikasi India, meningkatkan jualan dalam talian.
Bangunan Jenama
Rancangan Coolpad untuk meningkatkan imejnya di India adalah untuk melancarkan model baharu setiap bulan dan kemudian menjual telefon melalui laman web e-dagang.
"Melainkan kita mula membina jenama sekarang, tidak akan ada peluang masa depan" kata Syed Taj, ketua bahagian India syarikat itu. "Coolpad perlu mengejar."
Tidak semua pengeluar telefon pintar telah beralih kepada jualan e-dagang. Sesetengah syarikat, seperti Gionee yang berpangkalan di Shenzhen, terus bergantung pada peruncitan batu bata dan mortar untuk kebanyakan jualan di India.
Arvind Vohra, ketua operasi Gionee di India, berkata strategi jualan dalam talian yang dijalankan oleh banyak syarikat China mempunyai kesan cepat tetapi tidak mempunyai usaha membina jenama jangka panjang. "Sukar untuk mengatakan bagaimana ia akan berlaku," katanya.
Gionee telah mengambil laluan lama dengan membina rangkaian jualan runcit di India. Menurut Vohra, syarikat itu mengekalkan kontrak dengan 10 peniaga yang mengendalikan 35,000 kedai di seluruh negara sejak 2007.
Dan usaha runcit Gionee telah membuahkan hasil. Syarikat itu menjual kira-kira 4 juta peranti tahun lepas di India, atau kira-kira separuh daripada semua peranti buatan China di negara itu, mengaut pendapatan AS$ 300 juta. Dan memandangkan pasaran telefon pintar India baru berusia kira-kira tiga tahun, Vohr berkata, terdapat banyak ruang untuk pertumbuhan.
Namun, membina rangkaian jualan runcit di India dari awal bermakna bersaing dengan pemain terkenal seperti Samsung, salah satu daripada beberapa jenama antarabangsa yang menguasai pasaran. Ia juga memerlukan menavigasi persekitaran runcit yang dicirikan oleh sebilangan besar peniaga telefon dan peruncit yang tersebar di kawasan yang luas.
Lebih mudah untuk beralih kepada strategi jualan dalam talian daripada persekitaran runcit berbanding sebaliknya, kata Vohra, kerana pengguna di kedai lebih tertumpu kepada jenama manakala mereka yang membeli-belah dalam talian memberi lebih perhatian kepada harga.
Samsung menghantar lebih banyak telefon ke India – 6 juta – berbanding mana-mana pesaing pada suku kedua 2014, menurut IDC, memberikan syarikat Korea Selatan itu 22.6 peratus daripada pasaran. Pengeluar telefon mudah alih India Micromax, Intex dan Lava adalah yang kedua, ketiga dan keempat terbesar, menekankan fakta bahawa firma China menghadapi pendakian yang menanjak.
Pembuat telefon China Vivo Electronics Corp. dan Oppo Electronics Corp. masing-masing membelanjakan ratusan juta yuan di India untuk kempen pemasaran runcit sejak awal tahun ini, kata sumber industri yang enggan namanya didedahkan. Namun "kesan pelaburan besar ini telah terhad."
Lenovo juga cuba menembusi pasaran India melalui jualan kedai. Peranti syarikat itu dijual oleh lebih 7,000 peruncit di seluruh India, jumlah yang Ye Zhuliang, naib presiden Lenovo Group Ltd., menjangkakan akan meningkat kepada 15,000.
"Rangkaian jualan agak rumit di India, yang mempunyai lebih banyak bandar dan perbezaan serantau yang lebih besar" daripada China, kata Ye.
Namun pembinaan jenama mungkin merupakan tugas paling penting bagi pembuat peranti China di India. Dan syarikat yang berbeza mengambil tugas itu dengan cara yang berbeza.
Untuk membuat orang ramai bercakap tentang telefonnya, Gionee menaja filem Bollywood dan perlawanan kriket. Menurut Vohra, syarikat itu juga membeli iklan akhbar dan TV yang mengatakan produk berteknologi tingginya dibina untuk pengguna mewah. Iklan ini sering menekankan bahawa telefon Gionee berharga kira-kira 20 peratus lebih tinggi daripada jenama buatan India.
Untuk memberikan lebih banyak sokongan kepada pembuat peranti China itu, Vohra berkata, Gionee merancang untuk meningkatkan perbelanjaan iklan akhbar dan TV, dan melihat ke arah mengembangkan jualan dalam talian.
Xiaomi sedang mencuba pendekatan berbeza, menyasarkan pengguna muda melalui kempen pemasaran dalam talian. Ia menggunakan forum dalam talian dan media sosial untuk berhubung dengan orang India yang lebih muda, mencerminkan usaha pemasaran dalam talian syarikat di China. Firma itu juga mengubah suai sistem pengendalian telefonnya dan menambah fungsi pengguna yang direka untuk pengguna India.
Ia juga biasa bagi Xiaomi untuk menaikkan telefonnya dengan menyebut tanda harga boleh menjadi separuh daripada apa yang dicaj oleh jenama lain, kata Jain.
Pembuat telefon China juga melihat sempadan India sebagai pangkalan pengeluaran masa depan.
Gionee merancang untuk melabur AS$15 juta dalam tempoh tiga tahun akan datang untuk membina kemudahan pengeluaran telefon, kata Vohra. Xiaomi, melalui perkongsian dengan pembekal elektronik Foxconn Technology Group, telah mula memasang telefon pintar di India. Dan Coolpad berharap untuk membuka pejabat penyelidikan dan pembangunan di India dalam masa dua tahun.
